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Servicios financieros / Fintech mid-market·Bajo NDA

Fondo de PE evaluando adquisición de plataforma fintech

Due Diligence Estratégico forense — verdad estructural antes de la LOI

5 sem
Deep engagement completo
2
Unknown unknowns existenciales
$18M
USD ajuste de valuación negociado
Deal
Cerrado con cláusulas de protección
El reto

¿Qué decisión estaba encima?

El data room mostraba ARR creciendo a 60%, NPS de 67, churn de 8%. El committee tenía dos preguntas que ningún auditor financiero podía contestar: ¿el crecimiento depende de una palanca temporal? ¿qué unknown unknowns hay en el stack regulatorio del target?

El enfoque

Cómo lo trabajamos

  1. 01

    Reconstrucción forense de la curva de ARR — descomposición causal del crecimiento por segmento, cohorte y palanca de pricing.

  2. 02

    Matriz de Rumsfeld aplicada al frente regulatorio: identificamos dos cambios regulatorios en curso que el seller no había mencionado.

  3. 03

    Modelado de escenarios contrafactuales: ¿qué pasa con el crecimiento si la palanca temporal se cierra?

  4. 04

    Defense Pack para el investment committee con cada hallazgo y su trazabilidad de evidencia.

El resultado

¿Qué pasó después?

El diagnóstico mostró que el 40% del crecimiento dependía de una palanca regulatoria que iba a cerrarse en 18 meses. El committee renegoció la LOI con un ajuste de valuación de $18M USD y cláusulas de protección sobre el escenario regulatorio. El deal cerró — pero ya no era el mismo deal.

Sin AXIOMA Deep hubiéramos pagado el deal completo y descubierto el problema en el año dos. Esto no es diligence — es ver lo que el resto no vio.

Managing Partner · Fondo PE mid-market (nombre bajo NDA)

¿Tienes una decisión similar encima?

Si te identificas con el contexto, te compartimos el caso completo en una llamada — con metodología, dataset y modelo.